27日、(株)ふくおかフィナンシャルグループ(本社:福岡市中央区、谷正明会長兼社長)は、子会社である(株)福岡銀行(本社:福岡市中央区、谷正明頭取)が、「株式会社福岡銀行第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)」の発行条件を下記のとおり決定したと発表した。
[社債の名称]
株式会社福岡銀行第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
[社債総額]
金300億円
[各社債の金額]
金1億円
[利率]
(1) 当初5年間(2015年8月20日まで):年1.11%
(2) 5年目以降:6カ月ユーロ円LIBOR+1.97%
[払込金額]
各社債の金額100円につき金100円
[償還価額]
各社債の金額100円につき金100円
[年限]
10年(期限前償還条項付)
[償還期限]
2020年年8月20日
[利払日]
毎年2月20日および8月20日
[申込期]
2010年7月27日
[募集方法]
国内における一般募集
[払込期日]
2010年8月3日
[振替機関]
(株)証券保管振替機構
[主幹事証券会社]
日興コーディアル証券(株)
[引受証券会社]
野村證券(株)、大和証券キャピタル・マーケッツ(株)、前田証券(株)、みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、ドイツ証券(株)
[取得格付]
A((株)格付投資情報センター)
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